メーテルホルモン

至極の上玉と思った美人は女装子だった。それでも男達を虜にする美貌。現代の女達が忘れた恥じらいを持ち合わせた、女の子より「女のコ」な彼女（彼）の痴態。初アナルに悶絶し、○○で好き放題され最後は中出し！！女装超絶美○年第二章！DUGA限定特典画像付き。

妊娠六か月のくせして浮気三昧のヤンキー若妻にブチ切れた旦那が赤子のいる腹ボテにガチ腹パンチしながら○しまくる流産確実の超鬼○映像流出。これは冗談でもヤラセでもなく、ガチです。狂ってます！！キチガイです！！

笑顔の素敵な元保育士のニューハーフ湖子と一泊二日の温泉ハメ旅行。ニューハーフになりたての湖子は初めて男性と旅館に泊まることになり、少し緊張している様子。彼女の洋服を脱がせ、温泉で仲良くカラダを温めてから丹念に水滴を舐め上げ、勃起した肉棒を極上アナルに挿入。ド変態シーメールは何度も快楽の絶頂に達する。DUGA限定特典画像付き。 ※本編中に映像が乱れる箇所がありますが、オリジナル・マスターに起因するものです。あらかじめご了承ください。

普段は保母さんとして働いている美ニューハーフのまりちゃんが冬休みを利用して20歳の記念にAVデビュー！！！乳首を攻めると可愛らしい声をあげながら身体をビクビクとさせ感じ狂う隠れ変態保母さんだった！いやらしい高速フェラチオが得意なまりちゃんがおちんぽギンギンで感じ乱れる姿をご堪能ください！！DUGA限定特典画像付き。

媚○を飲まされ、かつてないほど乱れちゃったありさチャン。2穴上等、アナルフィストで悶絶しちゃいます！目だって自然とロンぱっちゃって、これ以上は望めない、ありさハードコアの究極版登場！！NONSTOP潮吹き！増殖する快楽に大洪水！DUGA限定特典画像付き。

スカトロ史上最高の美女にして最高の変態！！息も出来ない悪臭漂う中、恍惚の表情を浮かべてのドリルうんこフェラに糞まみれSEX！！変態の境地に達した、キチガイ糞美人の醜くも美しい悦楽黄金プレイを見よ！！

超イケメン男子が女装をしたら、超アイドル級の美少女に！ここまでかわいい女装子は今までに見たことがない！女装子の歴史を変える逸材！しかも完全にノンケで、女装・男とのキス・フェラ・アナルセックス、全部が初めてです。DUGA限定特典画像付き。

これが…オトコ！？そうです、男なんです。ヒゲとか生えちゃうんです。でも女装をしたら…完全に女ですよね。ていうか女より可愛いですよね。こんな可愛いオトコノ娘のアナルSEXや射精が見てみたい。私変態でしょうか…？DUGA限定特典画像付き。

癒し系ニューハーフ「君野ここ」ちゃんの露出・青○・放尿・中出し・ソープ・コスプレが詰まったBEST8時間。恥ずかしがり屋の巨根ニューハーフの淫乱アナルを24時間○しまくる。猥褻ファックでアナルの奥深くまで責められ、たまらず連続絶頂、ここちゃんのイキ顔はサイコーです。DUGA限定特典画像付き。

極上美ニューハーフAYAが濃厚なセックスを魅せつける。キス、舌技、腰使い全ての行為が下品…しかし優雅…。男のツボを知り尽くしたAYAのエロテクがぎっしり詰まっている120分。男なら絶対に味わってみたい超エロいニューハーフAYA。絶世のニューハーフの濃厚なセックスは中毒性があります！DUGA限定特典画像付き。

大人気巨乳女優・吉永あかねの住む街へ出張ドキュメント！こんな田舎町に彼女はいた…！！馴染みのある土地で、これまで見せなかったとても素顔を曝け出し、演技なしのかつてない絶叫をあげながら下品に悶える姿は必見！濃ゆ～い陰毛も赤裸々に、等身大の女子大生吉永あかね完全丸裸！！ DUGA限定特典画像付き。

アナルを突かれてペニクリ汁垂れまくりの美しすぎる女装子たち。いろんな女装子のいろんな魅力が盛りだくさんの240分特別編。女装してここまで美しくなれるその潜在的美。この可愛い姿で本当はオトコなんて信じられますか？DUGA限定特典画像付き。

生粋の恥ずかしがり屋の桜ノ宮てんまちゃんが初めての露出青○ファックに挑戦。冒頭でニューハーフになった経緯を大胆に告白。てんまちゃんの内面も本作を見ればまるわかりです。海辺での赤面しながらのファックは必見です。DUGA限定特典画像付き。

超イケメン女装子がAVデビュー！「昔ギャル男だった時に、オラオラ系の先輩にフェラされて男の人が好きになりました。」という明日花君。脱がしてみると、超巨根！しかもフェラされるとすぐギンギンに勃起させて、アナル挿入されながら発射までしてしまう淫乱女装子でした。